CRS財稅講座 心得分享
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列印
- 文/ 1183 許方盈、1183 賴信霖
文／1183 許方盈
全球大追稅時代來臨，身在金融保險業的我們首當其衝，作為一個專業的理財規劃人員，持續吸收新知是非常重要的。
很開心這次能夠上呂翊榮老師的課，呂老師透過新聞時事，用深入淺出的授課方式讓我們清楚了解。以往藏在海外的資產將隨著CRS（台版肥咖條款）逐漸浮出檯面，誠實報稅才是王道，完稅後的合法資金便可安心自由運用，同時透過保單規劃預留稅源，穩健而長期的投資讓我們能夠穩穩賺、開心享受人生。文／1183 賴信霖
在全球反避稅的狀態下，明年CRS（台版肥咖條款）即將上路，誠實報稅讓資金合法化很重要，未來投資重點不在於報酬率有多高，而是穩穩賺、讓錢變多、讓煩惱變少。
呂翊榮老師教我們建立財務調度制度，及早規劃並預留稅源，因為包含政府官員在面臨年金改革後，也很關心民間如何理財以及租稅規劃。
當高資產客戶尋求各種方式節稅、隱藏資產時，政府官員也會想盡各種方式追稅，與其花心思在節稅，不如花心思如何將資產合法傳承給予下一代，可以透過保險之要被保人及受益人的功能將決定權掌握在資金擁有者的身上。面對市場變化，身為業務員的我們也必須接受挑戰及應對，才能讓我們的事業做得更長久。
