幸運的在12月獲得高雄區業務員組第一名，謝謝客戶的支持！本月主要成交兩件CASE，都是台南的醫師，第一件CASE(A客戶)經營2年多，去年年底成交一張六年期的外幣保單，當初談的方向是理財規劃。這次成交的也是外幣保單，但是20年期的，談的方向還是理財規劃，客戶當然會問為何要繳這麼久，經由平常的相處、蒐集，發現客戶並沒有理財的習慣，每個月的收入接近七位數，大多拿來買葡萄酒、吃美食。成交過程中當然面臨了利率、年期過長的反對問題，跟客戶分享一個觀念「花掉的錢是別人的錢，留下來的錢才是你的錢」。用累積本金的概念引導客戶將錢放長。這是此次成交過程中的兩個問題。

簽約當天建議讓客戶的太太當要被保險人，跟太太說這是先生要留給你的私房錢，太太開心的謝謝先生，關鍵點是太座安得好，一切就順利了，安太座永遠比安太歲重要。

第二件CASE(B客戶)是A客戶介紹的，他是A客戶的同學，也是位醫師。成交A客戶的當晚，順口問了可不可以去跟B客戶談商品，A客戶當下用手機軟體幫忙詢問B客戶，是否可以前往拜訪，B客戶爽快答應。與B客戶見面聊商品之前先了解他目前有了那些保險商品，聊完發現大多都是理財規劃，保障部分反而較少，當下分享了壽險保障的重要性，客戶一次就通，真是幸運