因為家庭背景的緣故，從念書時期的我就喜歡賺錢，開始工作之後更是天天加班，但收入就是無法突破5萬，常想著這樣應該沒辦法扛起奉養父母的責任（我老爸今年101歲囉！）及完成買車買房的夢想吧！恰巧於退伍後，透過同學購買了公司的醫療險及儲蓄險深深覺得公司的商品特色在於人性化，能解決我可能遇上的各階段風險問題，更由同學介紹認識了我的主管（也是我的另一半）謝惠如處經理，於是決定加入三商美邦人壽，一起打拼屬於我們的未來。

8月份時已經提及經營客戶的一大挑戰，我認為是信任感的建立，如果要讓客戶真實的說出自己的狀況及未來的想法，沒有一定的基礎是很難辦到的！我認為自己的屬性不太適合工商社團，又基於關心兩個小孩的教育，就選擇加入國小、國中家長會，擔任長達11年的副會長，今年更接下南商家長會長一職。透過參與學校各項的活動，勇於擔任康樂股長的角色主持餐會、準備小禮物、舉辦戶外活動等等，更捐贈飲水機、籃球舞蹈社團的經費。時間越長，彼此的信念相同，大家的互動就會越來越多，自然就會勝出囉！此次的客戶剛好有一筆資金進來，又覺得自己的年齡也已經到了可以考慮退休的階段，於是著手討論如何創造穩定的月現金流量，也順便提高壽險預留稅源，補足醫療險之不足。說起來好像輕鬆愜意，但卻是這十幾年來的付出與努力堅持！

每隔一段時間，會將客戶的人生規劃（保障及理財內容），和客戶再一次討論，是否有調整及重新配置的需求。這一次的訪談聊到了日後真正退休時，每個月有固定的現金流量其重要性，能提高生活品質並且維持，把理財交給專業人士負責，自己則能空出更多時間去做自己喜歡的事，我認為自我不斷進修學習，能力才能與日俱增，客戶感受到的是專業建議和用心量身規劃，締結保單自然是水到渠成。