課程摘要：

投資型商品已是公司主流商品，為協助同仁更了解投資商品與市場基金市場之連結，以增進同仁對投資型商品運用與推銷，特開辦此課程。

心得分享：

文／1184 黃慈映 業務主任

跟著公司一起成為投資型專家，協助客戶做好財富管理、資產配置、風險管理，而基金認證班更是讓我們重新打底的最好課程。學習了很多專業其實不是要講給客戶聽，而是要給自已信心，對商品有確信度，才敢分享給客戶。利用投資型保單解決人生不同問題進而協助客戶達成目標，我們的價值就是陪伴客戶「創富、守富、傳富」，投資沒有固定的SOP，只有站在客戶立場量身建議，就是最好的規劃。

文／1170 黃佳儀

藉由公司舉辦為期3週共9小時基金認證班課程，從第一堂的共同基金入門、全委帳戶解析，讓學員們對於基金專有名稱有了更紮根的基礎認識，再到第二堂的總體經濟數據解析和霸菱投顧講師對於在協助業務端銷售投資型的實務分享，藉由最後一堂彥熏業務經理和志宸業務經理精彩的期繳型與躉繳型銷售演練，清楚掌握每個人一生過程中必須經過生老病死的四階段，投資型商品可以滿足我們從出生、求學、就業、結婚生子、買房買車、退休金，不用擔心「走得太早」、「活得太久」、「要走走不了」等風險問題，投資型商品即可滿足一輩子擔心的所有財務需求。感謝公司市訓科十分用心舉辦每一場完整的教育訓練活動，和邀請每一堂講師台上精彩的分享，協助並增進同仁們汲取與切磋交流更多的銷售經驗。

1181陳彥熏業務經理

1157林志宸業務經理