此次成交的客戶是多年經營的開業醫師，經了解其每年擁有8位數年所得，但因生性保守將資金多數放在房地產及定存，於是主動幫客戶規劃壽險保障保單，將資產做了最完善的規劃。 

專注本業，實在經營，無論市場如何改變，我認為都應該要將重心放在客戶身上而不是自己的傭金上，透由換位思考解決客戶可能面對的問題，並且提出解決問題的工具，自然客戶會解決我們業績上的問題。