331期
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投資展望會 心得分享
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  • 文/ 15871 陳亮宇 業務襄理、1532 謝漳豪 業務主任

課程摘要:

協助業務同仁掌握投資環境脈動,以提升投資型商品行銷。

心得分享:

文/15871 陳亮宇 業務襄理

感謝公司能夠給我們業務單位這麼多資源,讓我們能在業務上無往不利,每季都會請來特別講師來幫我們補充投資理財上的知識,第堂請到安聯投信謝旭柔副總裁,來主講明年第季的投資展望,讓我們可以提前部屬和接收明年第⼀⼿的投資資訊,也能夠更了解類全委保單製造現流的功能,能夠讓客擁有個好的退休人生

堂課更是請到融業內頂尖人士,商周集團的朱紀中總經理,用客朋友的度來講解美元明年的升息趨勢,如何善美元來讓我們的資產能夠做到妥善的配置,讓我們業務單位有夠多的東西能夠到市場上帶給客戶,從而成交更多的保單,讓客戶可以享有更好的保障,守護自己和家人的資產,每次都是帶著感恩的心來上課,最後再次感恩三商能夠花很多的資源來栽培我們,讓我們能從什麼都不會的業務員,透過各式各樣的課程慢慢茁壯成長,能有機會在三商美邦發光發熱!

文/1532  謝漳豪 業務主任

感謝公司邀請財經專家來提供寶貴資訊,在1112日第一堂課的安聯 謝旭柔 副總說到:「投資人都很關心美國升息的問題,升息代表市場即將進入『短空長多』的狀態,目前美國的QE政策已結束,為避免急速通膨,以每年少印150億美鈔進入市場的方式慢慢關掉水龍頭。」

散戶無法與專業經理人團隊相比,除了專業程度上的落差,更來自於專業團隊的理性大於感性。

第二堂課程,商周 朱紀中先生提到:「身在金融圈,應該每天養成閱讀工商時報的習慣,並關心昨日的美股,新聞提供的資訊往往能影響投資決策。」

舉例說明:

1. 如國際原油價格從80美元漲到100美元,應減少持有股票。

2. 美國一但升息,則國際熱錢就會大量回流美國,美股進入多頭市場,但無生產原物料的新興市場就很慘。

3. 產油國的限產政策,是高油價的主因。

4. 美元之所以強勢,是因為美國持有許多專利、新的技術與後續的服務。

5. 李寧公司股價突飛猛進的原因是中國在東京奧運沒有拿到滿意的成績,因此開始實施每天一堂體育課的政策。