第六期【投資型種子講師訓練課程】 心得分享
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列印
- 文/ 1640 田婕榆 業務經理、1609 謝惠羽 業務主任、1641 李思慧 業務主任
課程摘要：
牛市，金融資產持續上漲時期，投資人看法相對樂觀；反之熊市，市場相對低檔，投資人情緒相對悲觀。我們時時都會關注投資市場的趨勢與走向，市場的波動總會使得部份投資人心驚膽顫。
本課程將由複合投資專家—復華投信，提供良好的方式與規劃，並利用長期穩定「定期定額」面對市場趨勢的轉變，引領各位投資人「穿越牛熊，笑傲投資江湖」！心得分享：
文／1640 田婕榆 業務經理
本次是由復華投信陳怡君資深經理來講解投資理財與市場趨勢，當中講師有提到多空因素交雜、全球股市波動可能加大，再加上通貨膨脹持續上升、美國有意升息、以及美國聯準會將逐步縮減寬鬆政策等等因素，預估全球企業獲利將轉為溫和增長。
投資理財不是一學就會、一點就通的，需要經年累月的學習及對市場的敏銳度強烈，才能在瞬息萬變的市場中不被影響，非常感謝今日講師的分享！文／1609 謝惠羽 業務主任
課程提到初期客戶量要大，並且時時精進自己使實力增加讓客戶看見，拿下更多保單，走入家庭保單並延伸，以「利他」為出發點。課程後半段由復華投信陳怡君資深經理的市場講解，當中提到未來關注的重點：第一貨幣寬鬆；第二，通貨膨脹。從市場趨勢的課程中，可使自己有更多的面向與話題跟客戶做分享與協助客戶做更完善的理財規劃，提升自身的附加價值。
文／1641 李思慧 業務主任
透過復華投信陳怡君資深經理的分享，讓我們知道全球市場概況，結合基金教母蕭碧燕老師的投資心法，除了定期定額、停利不停扣，也學習到1~3軍的基金分類，選擇長期趨勢向上的市場作為核心。更學習到結合「複合投資法」，讓客戶的投資資金如活水，持續錢滾錢，增加資金效益。
面對市場趨勢的轉變，壽險從業人員無不精進理財投資專業力，感謝公司每每用心安排的課程、精實的教育訓練，讓面對客戶的我們，能時時提供最新資訊給客戶，提升客戶服務的效能與品質。