課程摘要：

為協助業務同仁了解稅務規劃與案例分析應用，並掌握其中隻保險商機，特開辦此課程。

心得分享：

文／1181 李其翰 業務襄理

感謝公司為同仁提供這堂「保險課稅實務與規畫觀念解析」的課程，透過老師深入淺出的分享，從綜所稅，贈與稅以及遺產稅的實務課稅依據，再到實質課稅的實務案例，帶我們了解到現行保險相關稅賦的規定已日趨嚴謹，所以如何引導保險其他重要功能特色與效益，將是我們必須即刻增進的專業能力，才能在客戶端創造不同的價值，解決客戶所沒注意到的潛在問題，進而創造雙贏的局面。

文／1139 李翌安 業務主任

臺灣父母打拼一輩子的事業及累積的資產，不外乎都想傳承給子女，如透過現金贈與、房地繼承及股權移轉的方式等，在這之中存在許許多多的保險商機，但都需透過同仁專業的財稅知識與客戶分享而開發。

感謝公司舉辦這次的「高資產移轉下一代」財稅課程，讓我們學習在未來臺灣進入退休潮的時期及客戶資產多元性的狀態下，如何協助客戶因應個人需求，做好資產分配及傳承。