投資型種子講師訓 心得分享
-
列印
- 文/ 1738 郭峻瑋 業務經理、1751 王憲裕 業務襄理、1757 陳中一 業務主任
課程摘要：
在通膨失控年代與急升息的險峻市場環境，如何掌握資產配置新契機；此外，守住財富與財富傳承亦是擁有高資產之族群，更需知曉的重要觀念。
本課程邀請投資專家富蘭克林投顧林岩峰經理、以及會計師陳俊廷，雙強聯手為各位帶來時下最專業的市場資訊以及最新稅制解析。
心得分享：
文／1738 郭峻瑋 業務經理
這場投資型種子講師課程，精彩無比，第一堂課程透過投資專家解析，市場從去年10月的低點，到現在的反彈，令投資人2023年有更好的展望，握有資產，長期投資，說穿很簡單，做到不簡單。
第二堂課是會計師的財路傳承新思維，簡單的觀念，保險金是「遺產外，快現金」，光是快現金這個選項就是一個很好的資產分配選項，透過保單的獨特性，增值空間，即使目前贈與10%，都可以轉嫁至保單的增值。等同三商幫你繳贈與稅。文／1751 王憲裕 業務襄理
每一次的投資型種子講師訓都是學習再升級的機會，更可以獲取市場近期趨勢，回到單位分享及協助同仁面對客戶的問題。
此次公司另邀請會計師分享稅務規劃新思維，身為專業的從業人員，應該了解最新法令內容，以及如何協助客戶完成心中的期待，保險就會成為最好的工具，幫助客戶財富傳承、擁有良好的退休生活。文／1757 陳中一 業務主任
感謝公司用心培育投資型種子講師，本次的培訓分成兩個部分，第一個時段請來富蘭克林投顧的林岩峰經理，來講解通膨環境下的市場脈動以及因應之道。林岩峰經理講課生動有趣，引經據典，全段重點為：要參與市場，也要有策略，因為「小麥價格下跌時手中沒有小麥的人，小麥價格上漲時手中也不會有小麥。」
第二個時段請來陳俊廷會計師，他同時也是國立台北大學企管博士，陳會計師為我們解析最新稅制，以及將他在處理財富傳承的實務經驗不藏私地教給大家，同時也提點大家如何利用適當的保險商品來完成客戶完整傳承財富的心願，著實獲益良多。感謝公司的用心！