課程摘要：

協助業務同仁掌握投資環境脈動，以提升投資型商品行銷。

心得分享：

文／1501 謝佳妏 業務襄理

透過基金公司分享2023市場展望，充實目前對於市場的了解，面對客戶的問題可以更有信心且更加專業的答覆，尤其在市場區域很多客戶是相較沒有信心的，但透過講師的簡報分享，可以讓客戶清楚明白，雖然市場處於低點，但在回彈時是非常可觀的！而且也顯示市場是持續向上的！製造話題和客戶對談，利用發問讓客戶自己去感受、釐清自己的需求。

在第二堂課郭俊宏老師的課程中，了解到若要創造客戶最大需求，必須先了解客戶擔心的點並加以解決，接著分享目前市場現況及危機，帶給客戶正確的理財觀念，整個銷售流程都是建立在客戶的需求上，而非單純銷售商品！

老師也和大家分享他的實戰經驗及操作，讓目前還沒有方向的同仁可以參考並實作。在這堂課最大的收穫，就是業務員必須了解客戶的需求是什麼屬性，摸清楚客戶的心，並加上自己的專業，才能創造出最大的雙贏！

文／1588 陳毅恒 業務主任

時代不斷的改變，理財變成一個人人重視的趨勢，如何把正確的資訊傳遞給客戶，同時善用公司商品替客戶進行規劃，已經成為一門必修的課題。透過公司安排的課程，不僅讓我們提升自己對於財經的視野，同時也能在客戶面前展現更專業的一面。

在這個資訊公開透明的環境，面對高資產客戶不單單只是提供合適的商品，如何在眾多業務中脫穎而出，就顯得格外重要。