★學歷：靜宜大學管理科學研究所

★經歷：大學畢業後即登錄三商美邦至今

★客戶數／保單件數：1745個／2710張

★近期得獎紀錄：高峰、週年慶、MDRT

《卡內基溝通與人際關係–如何贏取友誼與影響他人》書中提及，人際關係基本原則其中之一「引發他人心中的渴望」在經營人際關係前，首先需引起別人的渴望。成功的人際關係在於你能補捉對方觀點的能力，看一件事須兼顧你及對方的不同角度。

可以有保險以外的服務

岳志業務經理在保戶的生活中，扮演著老師般的角色，有著專業理財規劃顧問CFP的證照，與大學講師資格，讓保戶可以詢問各式各樣的問題，也透過自己的經驗與人脈，提供保戶建議與協助解決問題。「了解」，對他人感興趣是建立人際關係的重要核心，在銷售的時候岳志業務經理認為，先破冰、降低戒心並了解保戶生活日常與想法，這樣再跟保戶分享理財觀念、談風險問題時才能投其所好，從商品、時事、法規來做延伸，也不怕踩到保戶的地雷。

好在我們做保險

年資是經驗，而不是心態，岳志業務經理入行至今即將邁入26年，他認為不能把工作弄得一成不變，這樣很快就乏味了。好在我們做保險，這個工作不管是在生活或是工作上都應該求新求變。而隨著客戶數越來越多，再加上興趣、活動多，因此在時間的運用上也必須做更好的規劃，得要更有效率的使用時間。世代的轉變、科技的進步，對保險從業人員在工作上是越來越便利的，透過公司的行動辦公室APP可以有效的管理保戶名單、紀錄拜訪狀況、瀏覽保單狀況、檢視壽險保障內容…等等，節省作業時間也能降低作業錯誤的發生率，在申請理賠的部分亦能更有效率的進行，讓保戶在最短的時間內獲得理賠的保障。

學習的欲望與熱情

因為健康發生了一些狀況，讓岳志業務經理激起學習的欲望，更懂得把握當下，讓自己去完成未來倘若發生狀況而無法做的事情，所以岳志業務經理去學習許多才藝、參加社團、折氣球、吹薩克斯風、做陶藝…等等，「用自己做的東西來加分」去保戶家拜訪時折氣球給小孩，給保戶留下深刻的印象。保有年輕的心態，即使從業這麼多年每一個理賠、服務，也都會有不一樣的心情，買不買是時間的問題，而開發客戶就是在找有緣人，人、事、時、地、物都到位了，自然而然就成交。