★ 學歷：中興大學EMBA畢業

★ 職涯經歷：台中科技大學兼任講師

★ 保險年資：30年

★ 目前客戶數／服務件數：逾2,200人／3,100件

★ 投資型主力銷售商品：

　躉繳自選標的，世紀經典期繳（TSVUL）

★ 商品行銷的秘訣：

　建立信任感，依客戶需求切人，分享類似個案，引起客戶興趣

★ 得獎紀錄：

　高峰連29屆

　民國113年高峰會議副會長

　民國113年高峰投資型菁英論壇保費王第一名

　民國113年高峰投資型菁英論壇通訊處分組第一名

　民國113年通訊處達成率全省第一名

   民國113年傑出333最佳通訊處第七名

   民國113年傑出333最佳投資型保費第九名

   民國113年信望愛最佳保險成就獎

蘋果創辦人賈伯斯 Steve Jobs 說：「世界上最有影響力的人是說故事的人。說故事的人決定整個未來世代的願景、價值觀和議題。」擁有30年年資的洛伊處經理，透過說故事，和客戶搭起友誼的橋樑，以真誠的態度服務客戶，用善良的心關懷客戶，把美麗的故事分享出去，實實在在將真善美的精神落實於業務銷售中，這一期我們將透過她的分享，一起探究銷售投資型保單的秘訣。

主動–創造銷售機會

與時俱進，懂得精進自己才能不被時代潮流給淹沒，同時創造自我附加價值，即便擁有無數銷售經驗的洛伊處經理，仍不斷求新求變，在漫長的職涯中考取大大小小專業證照，如：CFP國際財經證照、RFA退休理財規劃顧問、RFC國際認證財務規劃師、美國生冠冕涯指引顧問，美國ICF教練聯盟教練…等等，讓自身保持著市場的敏感度，和投資領域的專業性，熟稔商品的優勢特性，更是投資型保單銷售的不二法門，透過專業形象的形塑，輔以客戶需求，來創造商品銷售機會。

心動–激起客戶需求

洛伊處經理說：「保險銷售員如同餐廳主廚，我們所端出來的菜單，從前菜，主餐，配菜，佐料，到甜點飲料，都是開放式的選擇，要怎麼搭配都能隨心所欲，不勉強客戶只有一個選擇，而是在眾多項目中找到自己最愛的，也是最適合自己的！」在每一次的接觸中發現客戶需求，並取得認同，提供適合的選項，解決他的問題，同時找出客戶喜歡的，由他自己決定。透過互動建立我是客戶絕佳的選擇，也是最好的投資標的。這樣一來，不但投其所好，也能在每次開口中獲得成交。

行動–深入關心客戶

用行動發揮最大價值，讓客戶感受到你的真誠，專業，用心。真誠是服務的成功祕訣，以誠待人，才能讓服務走得長長久久，洛伊處經理深入關心客戶生活，關懷對方及其家人，並成為他的閨密，用聊天說故事的方式，藉此引起客戶共鳴，從客戶的夢想與目標著手，放大客戶需求，歸納客戶問題，解決客戶煩惱，這不是每個人能做到且做好的功課，處經理以她的生活經驗和生命歷程，堆疊出她與客戶的故事，讓關心變日常，透過實際行動贏的客戶的信任。