案例：

波比與樂樂是國小多年未見的同學，某日同學會上相遇，聊到樂樂家人罹癌，長期治療，導致家中經濟陷入困境。感嘆當時若有保險就不致因醫療費用而壓垮全家經濟，波比身為專業保險從業人員，眼見樂樂有如此感受，遂建議她至少先為自己買個基礎保障，因應日後突發風險。樂樂深感保險重要，於是請波比推薦適合商品。波比馬上拿出iPad由官網中找出適合商品，經過一番詳細解說及詳閱條款後，樂樂挑選了全險型的基本保障及當作日後養老用的儲蓄險，並經由iPad完成行動投保…經過數年後的某日，樂樂於上班途中不慎與人擦撞出了車禍，經由救護車送至醫院急診，經過檢查後幸好只是輕微腦震盪／擦、挫傷，應只需住院觀察兩三日。住院當日，樂樂隨即通知波比，自己因意外住了院，波比除了叮嚀樂樂好好休養外，並提醒她到時出院應申請的相關文件（診斷書／收據…）。兩日後樂樂準備出院，文件也準備齊全，波比趕去與樂樂會合，先行確認應備文件完整，隨即以iPad申辦行動理賠／上傳，並送樂樂回家。同時也提醒樂樂回家後休養事宜及公司方面請假應可申請公傷假…兩日後樂樂來電，說她已收到理賠款，也已請好公傷假。對於公司理賠速度非常滿意，也謝謝波比專業又貼心的提醒，讓她正確請了假別，沒有浪費了年假！...時光飛逝~轉眼又數年，某日樂樂又打了電話給波比，跟他說：她準備了頭期款準備買房，但尚缺數十萬，想問問保單可以貸款嗎？波比一查樂樂保單有近百萬的保單價值，當然可以借出來運用，只是波比接受公司業績競賽得獎招待，目前人在國外，無法及時幫樂樂服務，於是她推薦樂樂先就近至公司服務櫃台辦理，於是樂樂來到了分公司櫃檯，一進門隨即有服務人員上前招呼，詢問樂樂欲辦理項目，幫忙抽好號碼牌，待櫃台人員協助辦理保戶事項，樂樂臨櫃與櫃檯人員說明自己貸款需求後，櫃台同仁隨即幫樂樂辦理了保單貸款事宜，同時也與樂樂推薦了【自動化交易】的便利、即時性，樂樂一聽覺得超級方便，自己可以隨時掌控保單狀況，於是在櫃檯一併申辦了交易密碼／匯款約定帳戶，並由櫃檯人員引導開通密碼，熟悉官網介面，以利日後官網操作。第二日下午樂樂的貸款金額隨即進了指定匯款約定帳號，頭期款備齊，一路下來也順利買到了房子、搬進了新家，而且還很熟門熟路地運用了官網上的變更功能，改好了新家收費地址！

由案例中我們可察覺到：軟硬體雙面兼具，包含數位平台的優化，致力在投保前中後各時期提供業務員及保戶各項行動化服務，各地服務櫃台、大廳環境、服務人員態度與解決問題專業能力。業務員貼近人心的關懷，售後服務滿意度，所有的細節與環節都是構成客戶整體滿意度不可或缺的一環。這就是…細緻的服務是一場團隊接力賽，每一個接觸的環節都是不可漏接，缺一不可。