快用「行動辦公室」，讓您事半功倍不費力
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列印
- 文/ 業務通路本部 業務企劃科
因應保險業未來發展趨勢，公司大力推動Agent Pro「業務通」專案，要朝「銷售智能化」、「專業多元化」及「客戶體驗精緻化」三大目標邁進。
要達成這三大目標，第一步先分享「行動辦公室APP」給大家，首波介紹三個好功能：
一、「鳳翔日誌」幫您紀錄客戶大小事，活動量管理超easy。
1、鳳翔日誌可查詢準保戶或現有保戶過往所有拜訪紀錄，方便業務同仁做好客戶拜訪歷程管理。
2、符合PDCA（Plan-Do-Check-Act）的拜訪流程：
P：新建訪客行程，包含目的、邀請對象及準備事項，做好事前規劃。
D：實際進行約訪。
C：填寫約訪紀錄，直屬主管亦可線上即時回饋轄下業務員。
A：可查詢客戶過往所有拜訪紀錄，做好準備並修正過往拜訪上的問題，迎接下一次的成功。
3、系統每日計算分數，輕鬆檢視績效，達成每週100分。二、找商機？就用「客戶視圖」的「快速篩選」功能。
1、「快速篩選」功能除可追蹤客戶近期核保、理賠、契變的進度以外，還能帶出具有商機的名單，例如：近期有生存／滿期金入帳、近期壽星、近期保險年齡增加等，一鍵帶出好商機。
2、「客戶視圖」內除好用的快速篩選以外，也可以查詢客戶保單的各項詳細資訊，方便好查詢。三、競賽晉陞不漏接，「業績查詢」最給力。
1、每日更新競賽、考核相關業績，追蹤進度不費力。
2、晉陞資訊淺顯易懂，輕鬆掌握晉陞狀況。
3、主力商品查一查，看看大家都在賣什麼。
4、主管輕鬆查詢轄下業務同仁業績相關資訊，輔導協助最即時。
以上先介紹三個好功能，而且「行動辦公室APP」還支援指紋及圖形快速登入，歡迎各位業務同仁下載使用！
另外提醒各位同仁，「業務夥伴APP」已於108年12月3日起停止服務並下架，故請大家呼朋引伴一起來體驗全新的服務，如果想了解「業務夥伴APP」各項功能如何在新系統使用，也請參考「『業務夥伴』APP服務下架說明」喔！我們下集再見。