「行動辦公室」功能大解密
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列印
- 文/ 業務支援部 業務企劃科
上次首波介紹了「行動辦公室APP」三個好功能「鳳翔日誌」、「客戶視圖-快速篩選」和「業績查詢」，不知道各位夥伴有沒有試用了呢？這次再來推薦幾個實用功能讓大家知道：
一、商品不知道賣給誰？讓「商機管理」幫幫您。
在「商機管理」功能輸入商品代號，系統直接數據分析幫您產出推薦客戶，包含推薦等級和推薦原因，讓您輕鬆掌握推銷好名單。
二、想掌握投資市場脈動及公司、保戶訊息，「最新消息」是您的好夥伴。
1.「推播」功能每日發送投資市場脈動及公司相關訊息，讓您輕鬆掌握天下事。
2.整合最近的「保戶訊息」及公司公告，客戶、公司資訊不漏接。
三、「客戶視圖」-「保單彙整」功能強勢登場，保單健檢自己來。
1.「客戶視圖」裡的「保單彙整」功能自動整理保戶在公司內的保障明細，還能產出保障彙整表，保單健檢更方便。
2.公司馬不停蹄繼續進化「保單彙整」功能中，之後將開放讓同仁可以自行鍵入客戶的其他保單資訊，讓保單健檢更完整！
以上是這次介紹的三個實用功能，各位同仁趕快好康道相報來用用看吧！
另外提醒各位同仁，疫情期間勤洗手、用系統、拼增員、衝高峰，大家一起加油，我們下次見。